Max Bornstein, padre di famiglia, era un drogato a tempo pieno che lavorava nell'industria della pornografia clandestina e altamente illegale nella New York City del 1968. Mentre consegnava libri e film ai punti di consegna e ai quartieri generali della mafia lungo la costa orientale, Max aveva i federali alle calcagna. Ma anche sulla scia di un'indagine federale, la sua più vera preoccupazione erano la moglie e i due figli piccoli, una famiglia tenuta all'oscuro dei suoi affari e dei muri che crollavano intorno a lui. Mentre combatte la sua dipendenza divorante, la dissoluzione del nucleo familiare e il crescente sospetto sul suo uso di droga tra i suoi colleghi, Max osserva impotente la sua realtà ben costruita che va in pezzi, lasciandolo alla ricerca degli spazi in mezzo.