Brenan arriva a Yegen a piedi, interrompendo il funerale celebrato per la figlia del cacicco locale. Crolla di dissenteria e presto apprende che il cacicco locale, Don Fernando, sta partendo per Granada con sua moglie. Brenan affitta la casa di Fernando per un anno e presto si avvale dei servizi di María come governante e cuoca e diventa amico di un uomo del posto di nome Paco. Brenan trascorre la maggior parte del suo tempo leggendo, camminando e cercando di scrivere poesie. I suoi amici Dora Carrington, Lytton Strachey (che è malato) e Ralph Partridge vengono a trovarlo per un paio di giorni. Brenan, che ha mantenuto una corrispondenza con Carrington, apprende durante la visita che Partridge e Carrington sono fidanzati. È distrutto, poiché era innamorato di Carrington.