Julian (Álex González) e il suo amico Luis (Miguel Angel Silvestre) sono due ragazzi del quartiere che fanno parte di una banda di neonazisti violenti, guidata da Solis (Javier Bardem). Dopo aver iniziato ad allenarsi in una palestra, Julian si trasforma gradualmente grazie alla disciplina della boxe, alla nobiltà del suo allenatore (Carlos Bardem) e all'amore di una giovane ragazza latina (Judith Diakhate). Tutto questo allontana il gruppo, ma Luis non è pronto ad accettare che lasci il “gregge”.