Yun Fei Yang è un orfano vittima di bullismo che si assume i compiti spiacevoli in una formidabile scuola di kung-fu. Costantemente deriso dagli altri studenti della scuola, Yen conta come sua unica amica la figlia del maestro residente. Ogni disputa interna tra i vari membri viene messa da parte quando uno spadaccino di un clan rivale ricorda al maestro il duello a cui dovrà partecipare una volta ogni dieci anni. Purtroppo il capoclan difensore sa bene che il suo rivale è più potente di lui. La sconfitta prevista si complica ulteriormente quando uno spadaccino errante arriva sulla scena e si unisce alla parte ferita, aggiungendosi immediatamente alle sventure di Yen.