Quattro ragazzi di provincia vengono rapiti da James Whitley, uno psicopatico dagli occhi affettuosi. Il suo grottesco tentativo di riunire i bambini orfani con i loro genitori naturali deceduti viene interrotto quando i ragazzi scappano e lui viene arrestato. Quindici anni dopo Whitley fugge durante un incendio in una prigione e decide di portare a termine la sua missione. Il detective Larson, una volta la precedente vittima di Whitley, viene rimosso dal caso a causa della sua imparzialità, lasciando il suo partner e amante, il detective Shotwell, a risolvere il caso. Alimentato dalla rabbia e dalla possibilità di redenzione, il detective Larson insegue da solo il risoluto psicopatico solo per ricadere nella stessa trappola a cui è scappato una volta da bambino.