La vita dello studente liceale Dai Miyamoto viene sconvolta il giorno in cui scopre il jazz. Prendendo in mano un sassofono e lasciando la sua sonnolenta città natale per i vivaci locali notturni di Tokyo, Dai scoprirà che la vita di un musicista professionista non è per i deboli di cuore, poiché deve affrontare cosa significa veramente essere grande.