Il ventenne Cal torna dalla Francia in Gran Bretagna dopo aver ricevuto la notizia che sua madre è malata. La sua città natale, Bristol, si trova ad affrontare un periodo economico difficile causato dalla crisi economica globale, con povertà e criminalità in aumento e rivolte e saccheggi quasi ogni notte. Non è un ritorno a casa caloroso poiché sua madre malata rimane ostinatamente omofobica e non vuole avere niente a che fare con Cal, ora apertamente gay, mentre la sua malconcia zia Jane, che ora vive in una casa popolare fatiscente, attenua la sua stagnazione con alcol finanziati dal welfare e inquietanti tentativi di sedurre sessualmente suo nipote. Navigando attraverso questo nuovo paesaggio incontra un giovane studente che ha bisogno del suo aiuto. Tuttavia il suo atto di gentilezza lo mette in contatto con un magnaccia spacciatore senza legge e in una corsa contro il tempo per fare pace con sua madre e lasciare la città il più velocemente possibile. Un racconto intenso di una famiglia impantanata nella povertà, arrabbiata e perduta ma ancora alla ricerca di amore, rispetto e accettazione.