Leroy Lowe, il grande drago del Ku Klux Klan del Texas, affronta tutto ciò che gli è stato insegnato a odiare quando viene condannato a tre anni di lavori forzati in una fattoria carceraria, dove il direttore Merville, determinato a riabilitare Leroy, sceglie Emilio, un lavoratore sul campo ispanico. imprigionato per aver lottato per i diritti dei lavoratori, per essere suo compagno di cella. Leroy, confinato in una piccola cella con il nemico, lontano dai compagni del KKK che lo hanno abbandonato, trova il chiacchierone Emilio che lentamente scalfisce la sua rabbia e i suoi pregiudizi. I suoi incontri settimanali di riabilitazione con il direttore, appena tollerabili mentre l'uomo blatera di lavoro agricolo e raccolti nei campi, assumono un significato diverso quando Madalena, una bella cameriera messicana viene assunta per pulire l'ufficio del direttore. Si sviluppa una storia d'amore non convenzionale che apre gli occhi di Leroy sulla possibilità di una vita diversa. E un uomo che era un razzista nato e cresciuto si ritrova a percorrere una strada completamente diversa verso la salvezza.