Questo non è un documentario sulla realizzazione di Midnight Cowboy. Parla di un capolavoro umano e rivoluzionario e delle persone imperfette ma dotate che lo hanno realizzato. Parla di un'era travagliata di fermento culturale, cambiamento sociale e politico, di sogni infranti e di sforzi, allora e adesso. Riguarda un'era che ha creato un film e un film che ha creato un'era.