Due ragazzini innamorati, uno giovane artista di graffiti e l'altro un figlio adottivo, trovano problemi nelle cattive strade sull'altra sponda del fiume a New York City. L'agente Charles Banks trova il giovane Danny che tagga i vagoni della metropolitana e poi sorprende Teiresa a vendere droga per un altro adolescente fuorviato, Kirk. L'ufficiale, invece di denunciarli entrambi, dà a entrambi i ragazzi la possibilità di vivere meglio insieme. Cambiare i loro modi si rivela più impegnativo di quanto si pensasse.