In Cina l’omosessualità non è illegale, ma gli omosessuali vengono regolarmente perseguitati dalla polizia e arrestati per “hooliganismo”. Il film è incentrato su un giovane scrittore gay A-Lan che, attratto da un giovane poliziotto, riesce a farsi interrogare per un'intera notte. La sua storia di vita, raccontata durante l'interrogatorio, riflette la repressione generale della società cinese. L'atteggiamento del poliziotto passa dalla repulsione iniziale alla fascinazione e, infine, all'attrazione.