Quando il mezzosangue indiano Yaqui Joe rapina una banca dell'Arizona, viene inseguito dall'ostinato uomo di legge Lyedecker. Fuggendo in Messico, Joe viene imprigionato dal generale Verdugo, che sta conducendo una guerra contro gli indiani Yaqui. Quando Lyedecker tenta di intervenire, viene gettato in prigione anche lui. Lavorando insieme, i due scappano e si rifugiano sulle colline, dove Lyedecker incontra la bellissima combattente per la libertà Yaqui Sarita e inizia a mettere in discussione la sua fedeltà.