Stefan invita sua figlia Jennifer a recarsi in Romania per il funerale di sua madre. La sua ragazza mistica Liz viaggia con loro nel villaggio maledetto di Pelosoara, dove vengono accolti dal fratello di Stefan, Vladimir, e Jennifer scopre che la gente del posto è gente molto particolare. Jennifer scopre di essere l'unica donna della linea di sangue di suo padre. Al funerale uno sconosciuto si avvicina e chiede a Jennifer di incontrarlo in piazza tra un'ora. Quando Jennifer arriva al luogo dell'incontro, vede una creatura che divora l'uomo che era lì per incontrare e viene salvata da Thomas. L'uomo le dice che è l'ultimo druido sulla Terra, che protegge il mondo dagli antichi malvagi. In passato furono sconfitti dai druidi e banditi nel mondo spirituale. Quella notte, doveva esserci una cerimonia di recupero in cui la regina malvagia possiede un vaso per aprire un vortice tra il mondo spirituale e quello reale per riportare gli antichi sulla Terra...