Martin e Hazel Quarrier sono missionari fondamentalisti di piccole città inviati nelle giungle del Sud America per convertire gli indiani. La loro remota missione era precedentemente gestita dai cattolici, prima che i nativi li uccidessero tutti. Vengono inviati dal pomposo Leslie Huben, che dirige l'opera missionaria nella zona ma che sembra più preoccupato di competere con i suoi "rivali" cattolici che con gli stessi indiani. Hazel è terrorizzata dagli indiani mentre Martin ne è affascinato. Ben presto il pilota americano Lewis Moon si unisce alla tribù indiana ma è attratto dalla giovane moglie di Leslie, Andy. L’interazione di questi personaggi e culture e l’avanzamento dei bulldozer della civiltà potranno evitare il disastro?