Durante il XVI secolo, i pirati dominavano la costa cinese, saccheggiando i piccoli villaggi e terrorizzando i cittadini. Quando il leader anticonformista, il comandante Yu, chiede aiuto a un giovane generale sveglio, escogitano un piano per sconfiggere i pirati. Un violento scontro tra ingegno e armi deciderà chi governerà il paese.