Negli anni '70, l'epoca d'oro della pornografia gay a New York, un promettente corista viene ferito e gli viene detto che non ballerà mai più. Sconvolto e poco impressionato dai film "d'autore" proiettati negli squallidi cinema di Times Square, riunisce i suoi amici e amanti e iniziano a realizzare i propri film hardcore. Contro ogni previsione, i film hanno un enorme successo finché la droga, l'AIDS e la tecnologia video a buon mercato non fanno crollare tutto