Un campione regionale di arti marziali che lavora come assassino legato all'onore, Tu Ta Shen, consolida la sua reputazione sfidando i migliori combattenti in viaggio verso l'altro campione, Nan Pa Tien, per unificare entrambi i titoli. Lungo la strada sconfigge un uomo la cui vergogna per la sconfitta lo spinge al suicidio. Prima di morire, riconoscendo l'onore di Tu Ta Shen, chiede a Tu Ta Shen di sconfiggere un gruppo di sostenitori manciù guidati nientemeno che da Nan Pa Tien. Il figlio dell'uomo morente, Sa Woo, cerca di uccidere Tu Ta Shen ma viene facilmente sconfitto. Tu Ta Shen si offre di insegnare a Sa Yoo abbastanza in modo che possa vendicarsi di suo padre. I due partirono insieme; Uno per mantenere una promessa fatta a un uomo morente, uno per mantenere una promessa di vendetta.