Un ingenuo studente di kung-fu (Lung Ti) cade sotto l'influenza di un maestro corrotto. Ben presto lo studente realizza il suo piano per dominare la comunità delle arti marziali rubando un leggendario libro di arti marziali che dovrebbe conferire al suo proprietario poteri straordinari. E il suo padrone non si fermerà davanti a nulla, compreso l'omicidio, pur di impossessarsi di quel libro. Ora, con l'aiuto di una simpatica combattente e di un intrigante ubriaco, lo studente deve guidare una setta rivale di kung-fu in un torneo mortale contro il suo maestro e i suoi compagni di scuderia di kung-fu per tenere il libro lontano dalle mani sbagliate.