Horacio, un vecchio contrabbandiere che si nasconde dalla legge, vive in un appartamento surreale e barocco con Petulia, sua figlia, e Milton, il suo delinquente preferito. Mentre tiene la figlia rinchiusa nella sua camera da letto, Horácio flirta con il suo scagnozzo, per il quale prova sentimenti repressi da anni. Tuttavia, l'amore di Milton per una donna misteriosa e i tentativi di Petula di liberarsi con l'aiuto di un ex amante si scontrano con i capricci tirannici di Horacio.