Dopo la morte di suo figlio Gabriel, Jorge viaggia dalla Bolivia conservatrice a New York City per affrontare Sebastian, il fidanzato di Gabriel. Mentre i due combattono per l'incapacità di Jorge di accettare suo figlio, Sebastian incanala il suo dolore in una nuova audace commedia in onore del suo amore perduto, in cui il tumulto interiore di Gabriel si trasforma in una strabiliante fantasia gay.