Il sicario Philip Raven, gentile con bambini e gatti, uccide un ricattatore e viene ripagato dal traditore Willard Gates con denaro "caldo". Nel frattempo, l'impertinente intrattenitrice Ellen Graham, fidanzata del tenente di polizia. Crane (che sta cercando Raven) viene arruolato da una commissione del Senato per aiutare a indagare su Gates. Raven, in cerca di vendetta per Gates, incontra Ellen sul treno; il loro rapporto si evolve gradualmente da quello di assassino e potenziale vittima a un'alleanza difficile contro un nemico comune.