Un giornalista americano viaggia attraverso il Giappone del XIX secolo alla ricerca di Komomo, l'amore scomparso della sua vita che aveva abbandonato anni prima, promettendole di tornare da lei più tardi. Dopo l'incontro con una prostituta deforme che gli racconta della morte di Komomo, beve sakè con lei e viene a sapere della tragica storia della sua vita.