Jones è un agente segreto che è andato in semi-pensione, concentrandosi invece sull'insegnamento delle arti marziali ai giovani dei quartieri poveri. La scuola di karate è gestita da un vecchio e gentile idiota di nome Pops, interpretato da Scatman Crothers. I suoi debiti di gioco, tuttavia, attirano il delinquente locale, Pinky, contro di lui. A peggiorare le cose, Pinky viene quindi assunto da alcuni delinquenti bianchi che vogliono impossessarsi della proprietà occupata dalla scuola di Pop in modo da poter costruire un centro commerciale. Quando le cose si fanno pesanti, Black Belt Jones entra in azione. Solo che non è solo. La figlia di Pops, Sidney, si presenta per dare una mano, dimostrandosi un'artista marziale agile e potente quanto Jones.