Jack è appena sceso dall'aereo. Ha pochi amici e non ha soldi. In preda alla disperazione, accetta un appartamento precedentemente ospitato dal principale sospettato in un caso di omicidio seriale: John Ellroy. Afflitto dall'insonnia, Jack rimugina nell'appartamento e vaga per le strade del centro di Melbourne. La sua solitudine lo porta a stringere amicizia con un'adolescente tossicodipendente Janie e a una bizzarra ossessione per Ellroy. Jack fatica a mantenere la sanità mentale mentre il suo mondo precipita nella follia e nella violenza.