L'ottantanovenne leggenda della tromba Clark Terry ha fatto da mentore a meraviglie del jazz come Miles Davis e Quincy Jones, ma l'amicizia più improbabile di Terry è con Justin Kauflin, un pianista cieco di 23 anni con un talento straordinario ma nervi debilitanti. Mentre Justin si prepara per il momento più cruciale della sua carriera in erba, la salute malata di Terry minaccia di mettere fine alla sua.