Un criminale arriva in città per uccidere Billy Chong a causa di una disputa passata. Ma invece di sporcarsi le mani, assume un mago taoista per animare alcuni zombie affinché facciano il lavoro per lui. Il piano va terribilmente storto e il cattivo finisce per essere ucciso nella sua stessa trappola. Questo fa incazzare lo spirito del cattivo e costringe il prete a reincarnarlo, solo che non riescono a trovare un corpo adatto. Nel frattempo, una specie di demone non morto arriva in città per uccidere il padre di Billy a causa di qualche altra disputa passata. È qui che tutto l'allenamento di kung fu di Billy torna utile e riesce a uccidere l'aggressore. Con questo, l'altro cattivo ha finalmente un corpo da usare, ma la reincarnazione va storta e il cadavere rinasce come vampiro.