Una giovane donna francese bella e moderna, Françoise, viene coinvolta con un agente israeliano che lavora in Libia. L'agente viene smascherato e per salvargli la vita deve essere portato fuori dal paese in un baule ("valigia"). Françoise e l'agente attraversano molte avventure turbolente, durante le quali la giovane donna completamente liberata seduce anche un agente libico e un ufficiale egiziano, di cui anche loro si innamorano perdutamente.