Un giovane prete, padre Chisholm, viene inviato in Cina per fondare una parrocchia cattolica tra i cinesi non cristiani. Mentre il suo amico d'infanzia, anche lui sacerdote, prospera nella sua chiamata di sacerdote in un'area più cristiana del mondo, padre Chisholm lotta. Incontra ostilità, isolamento, malattie, povertà e una serie di ostacoli che lo umiliano, ma lo rendono più determinato che mai ad avere successo.