Wolf è un veterano di guerra che racconta la storia della sua leggendaria giovinezza a un giovane assassino emergente. Flashback nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando il giovane Lupo vaga per la campagna cinese alla ricerca dei suoi ricordi perduti. Sa solo di incontrare qualcuno in un tempio abbandonato. Finisce per fare amicizia con un abitante del villaggio locale, che intende guidare il lupo verso la sua destinazione. Lungo la strada trovano Wai-Yee, che aspetta Lupo da un bel po' di tempo. Tuttavia, Lupo non riesce ancora a ricordare nulla, finché i cattivi non vengono a trovarlo e portano con sé il terribile segreto del passato del Lupo.