Ambientato in Cina durante il periodo dei signori della guerra degli anni '20, il famigerato capo bandito Zhang arriva in una remota città di provincia fingendosi il nuovo sindaco, un'identità che aveva rubato a Old Tang, lui stesso un piccolo impostore. Deciso a fare soldi velocemente, Zhang incontra presto il suo pari nella tirannica nobiltà locale Huang mentre ne segue una battaglia mortale di arguzia e brutalità.