Setsuko, una "office lady" single di 55 anni di Tokyo, riceve una parrucca bionda e una nuova identità, "Lucy", dal suo giovane insegnante di inglese non convenzionale. "Lucy" risveglia desideri che Setsuko non sapeva di avere. Quando l'istruttore scompare improvvisamente, Setsuko deve fare i conti con ciò che resta: se stessa.