Peter-No-Tail è un gatto nato senza una vera coda in una fattoria nella campagna svedese. A causa delle difficoltà economiche, il contadino è costretto a sbarazzarsi di Peter. Il contadino non riesce ad annegare il gatto, quindi introduce Peter nell'auto di una famiglia che ha affittato una casa vicino alla fattoria per le vacanze estive. Quando la famiglia finalmente raggiunge la loro casa a Uppsala, in Svezia, trova Peter e decide di tenerlo. Senza coda, diventa l'argomento di discussione tra gli altri gatti e, soprattutto, Mike, che lo prende in giro crudelmente. Il cattivo Mike e i suoi due compagni, Bill e Bull, sono noti per i brutti scherzi che amano fare agli altri gatti. Mike sta attualmente cercando di corteggiare Molly Naso di Seta, ma il suo approccio rude e sciocco non la impressiona, poiché lei si interessa al gentile e gentile Peter. Ma Mike non si arrenderà così facilmente e ha un piano su come ottenere la sua vendetta.