Ambientato a Berlino durante la seconda guerra mondiale, il regime nazista sta tentando di sviluppare un farmaco in grado di animare i morti, da utilizzare nello sforzo bellico. Toulin desta sospetti come dissidente nazista e il suo segreto viene scoperto. Durante un'incursione nazista nella sua casa, la bellissima moglie di Toulin viene uccisa. Toulin giura vendetta, con l'aiuto dei suoi pupazzi animati.