Quilombo dos Palmares era una vera e propria società democratica, creata in Brasile nel XVII secolo. Questo film incredibilmente elaborato (e sorprendentemente poco conosciuto) ripercorre le origini di Quilombo, che iniziò come comunità di schiavi liberati. La colonia diventa un porto sicuro per altri emarginati del mondo, inclusi indiani ed ebrei. Ganga Zumba (Toni Tornado) diventa presidente di Quilombo, il primo leader liberamente eletto nell'emisfero occidentale. Naturalmente, i portoghesi al potere vogliono sottomettere Zumba e i suoi seguaci, ma i Quilombiani sono pronti ad affrontare i loro aspiranti oppressori. La fine di questo mondo nuovo non è piacevole, ma i seguaci di Zumba e dei suoi ideali si rifugiano sulle colline, dove ancora oggi onorano la sua memoria. Lo scrittore/regista Carlos Diegues coglie ogni occasione disponibile per confrontare l'ascesa e la caduta di Quilombo con la situazione nel Brasile moderno.