Le fiorenti operazioni di contrabbando di stupefacenti a Bangkok sono guidate da interessi rivali americani e cinesi. Il primo è guidato dall'enorme barbuto proprietario di un nightclub, minacciosamente interpretato da Paul Smith. Il suo acerrimo rivale Tse-Chan fa di tutto per farlo "eliminare". Gli onori, tuttavia, ricadono sul fantastico Bruce Li - nei panni di un agente sotto copertura che gioca ad un gioco altamente pericoloso - e sulla sua attraente assistente. Con il loro intervento supremo, entrambe le fazioni vengono eliminate per sempre.