Per Billie e Nico, la vita con il padre è un giro sulle montagne russe fatto di giocosità e disagio. Quando è in preda all'alcol, le lacrime scorrono e la loro vita familiare apparentemente idilliaca crolla. Anche la loro madre, per lo più assente e irresponsabile, non è di grande aiuto. Ma la loro amicizia con Malik, un ragazzo dell’età di Billie, li libera dalle catene. Insieme intraprendono un viaggio ricco di intensi momenti di libertà. Il mondo colorato ed emotivo dei tre giovani è rappresentato in immagini caleidoscopiche in bianco e nero, che aprono lo spazio alle loro idee sull'infanzia. La storia di Alexandre Rockwell ritrae un profondo senso di solidarietà e un profondo amore: per il cinema e Billie Holiday, ma anche per il rischio e l'avventura.