Quando Martin Luxford (Hugo Speer) lascia la prigione, decide di formare una band swing, dopo che il suo compagno di cella Jack gli ha insegnato a suonare il sassofono. Ritornato nella sua nativa Liverpool, Martin mette insieme una band di supporto di disadattati e solitari e recluta la sua ex fidanzata Joan (Lisa Stansfield) come cantante. Le cose sono un po' complicate dal fatto che Joan è ora sposata con il poliziotto che ha arrestato Martin, e quando il primo concerto della band - in un pub heavy metal - va male, sembra che la strada verso il successo musicale possa essere difficile.