Nell'anno 198 a.C., Cao Cao (Chow Yun Fat), primo ministro della dinastia Han, si avventurò verso est e sconfisse il più grande guerriero cinese Lu Bu, terrorizzando ogni ambizioso signore della guerra in tutto il paese. Diversi anni dopo, dopo aver preso l'Imperatore Han sotto la sua ala protettrice, Cao si incorona Re di Wei. Costruì una magnifica Isola dei Passeri di Bronzo per simboleggiare il suo potere e si sparse la voce che avrebbe sostituito l'Imperatore. Nel frattempo, i giovani amanti Mu Shun (Hiroshi Tamaki) e Ling Ju (Liu Yi-Fei) vengono portati da un campo di prigionia in una tomba nascosta, dove trascorrono cinque anni crudeli insieme, addestrandosi come assassini per una missione segreta. Nell'anno 220 aC i segni astronomici prevedono un cambiamento drammatico. Di conseguenza, il figlio di Cao, Cao Pi (Yau Sam-Chi) e i seguaci di Cao spingono Cao a diventare il nuovo imperatore, ma forze opposte sconosciute complottano contro di lui.