Europa medievale: Babbo Natale è un ricordo sbiadito, dopo che Natale non arrivava da diversi anni. Una giovane orfana, Ayden, riceve un cristallo magico da un elfo morente, con l'avvertimento che il Nord ha perso la sua magia e che solo lei può salvare il Natale. Ayden e i suoi amici orfani iniziano un viaggio pericoloso e devono sfuggire a draghi, goblin, banditi, orchi e altre creature fantastiche mentre si alleano con Airk, il figlio ribelle di Babbo Natale, per restituire al Nord una sfera di Natale rubata. Quando la magia di Babbo Natale non riesce a sopraffare il crescente Snarl (una foresta malvagia con rami tentacolari), Ayden e Airk devono consegnare il Natale su una slitta trainata da un giovane drago, esaudendo i desideri natalizi dei bambini per ripristinare la magia di Babbo Natale e salvare il Natale.