Il debole pittore in difficoltà del Greenwich Village Tyler Westin è innamorato della splendida, ma cattiva e sprezzante ballerina di cabaret Lisa, che tratta Tyler come spazzatura e lo sminuisce costantemente. La sensuale cantante di nightclub Mashiko fa drogare Tyler all'LSD. Dopo un viaggio acido di tre giorni da incubo, Tyler torna nel suo squallido appartamento e trova Lisa assassinata. Tyler è responsabile della sua morte? O qualcun altro ha ucciso Lisa?