Il pirata Chang Pao-Chai (Ti Lung) fa trapelare una fuga di notizie dopo un raid altrimenti riuscito su una nave straniera. Scende a terra per procurarsi i materiali per riparare la sua nave, dove incontra funzionari Qing corrotti e contadini poveri e oppressi. Essendo un brav'uomo in fondo, decide di dare una mano e nel frattempo diventa un fuorilegge ancora più grande.