Un uomo semplice, il dottor Walter Newman ha grandi aspirazioni a curare tutte le malattie attraverso la manipolazione genetica. La sua ossessione per la missione lo trascina sempre più nel suo mondo oscuro, distraendolo da sua moglie Olivia e dalle sue responsabilità nei confronti dei pazienti dell'Edgewood Asylum. La fedele ma diabolica infermiera del dottore, la signora Tinsley, decide di prendere in mano la situazione e in segreto conduce il proprio esperimento. Quando il dottor Newman si rende conto di ciò che è stato fatto, viene creata una creatura deforme che sfida la natura. In parte umano, in parte incubo. Il dottor Newman sa cosa deve fare, ma è già troppo tardi?