In una squallida strada cittadina del suo quartiere, la giovane Enola Penny è ossessionata da quello che sembra essere un teatro abbandonato da tempo. Una notte vede che la porta d'ingresso è leggermente socchiusa e impulsivamente decide di intrufolarsi dentro. Ma lì, nell'auditorium buio e decrepito, uno spettacolo diverso da qualsiasi altro si svolge davanti ai suoi occhi. Il suo ospite è un inquietante burattino umano di nome Peg Poett che introdurrà Penny a sei storie bizzarre: una coppia che viaggia in una parte remota dei Pirenei francesi incontra una strega lussuriosa; Un amante paranoico affronta l'ira di un partner che è stato spinto al limite; I sogni freudiani di un marito infedele confondono il confine tra fantasia e realtà; Gli orrori del mondo reale vengono interpretati attraverso la mente di un bambino; Una donna dipendente dai ricordi degli altri si procura la dose attraverso il fluido vitreo degli occhi delle sue vittime; E l'ossessione perversa per i dolci diventa aspra per una coppia troppo profonda.