Peter Glahn viene rilasciato dopo anni di prigionia come prigioniero politico e ora sta tornando nella sua terra natale, la mitica Mandragora dove il sole non tramonta mai. A bordo della nave che lo riporta a casa, incontra la misteriosa Juliana Kossel che svanisce dopo avergli rubato il cuore. Una volta arrivato sull'isola, si reca all'allevamento di struzzi di famiglia gestito da sua sorella Amelia. Trova Amelia che vive con un bracciante di nome Cain Ball che teme che il ritorno di Peter metterà in pericolo l'accordo che ha fatto con Amelia che lo vedrà ereditare la fattoria. Da allora Amelia si è innamorata del vanitoso dottor Isaac Solti che controlla l'isola e ha presa sia su Zephyr Eccles, la vedova di un pescatore locale, sia su Juliana, la ragazza dei sogni di Peter sulla nave. La vera ossessione di Solti è una statua di Venere scoperta di recente che possiede strani poteri. Tutti i personaggi si incontrano nel laboratorio di Solti dove scoppiano le tensioni sessuali.