Hank e Frannie sembrano non poter più vivere insieme. Dopo una relazione durata cinque anni, la lussuriosa e sognatrice Fanny lascia Hank con i piedi per terra nell'anniversario della loro relazione. Ognuno di loro incontra la compagna dei propri sogni, ma per quanto luminosi possano sembrare, non sono altro che un palcoscenico di luci e colori. Riuscirà il vero amore a prevalere su una passione apparentemente affascinante? Benvenuti al musical romantico in stile Broadway di Coppola.