Nella zona desertica di Hat Creek vengono trovate mucche parzialmente divorate e gli allevatori credono che un lupo stia attaccando il bestiame. L'alcolizzata sceriffo Annie Flynn viene chiamata dal contadino locale Rob Horn a testimoniare sui resti di un animale per chiedere un rimborso al governo e per un incidente con un camion cisterna che blocca la strada.