Chino Valdez è un allevatore di cavalli solitario che vive nel vecchio west. Un po' è un solitario per scelta, un po' perché, essendo un 'mezzosangue', si ritrova sgradito quasi ovunque vada. Un giorno, un giovane fuggitivo di nome Jimmy si presenta alla sua porta in cerca di lavoro e di un tetto sopra la testa. Con riluttanza, Chino accetta di accoglierlo e di insegnargli l'arte di allevare, domare e allevare cavalli, finché i due non iniziano finalmente ad accettarsi a vicenda.